故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克暂无内容Daniel暂无内容Emilfork暂无内容饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺暂无内容Dominique暂无内容Pinon暂无内容饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿一（朗·普尔曼暂无内容Ron暂无内容Perlman暂无内容饰）天生巨大强壮，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，善良的他为了救回弟弟，联手孤儿偷窃团的成员美蒂（嘉蒂斯·维泰特暂无内容Judith暂无内容Vittet暂无内容饰），同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。